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            海通國際-晶豐明源-688368-發布股權激勵方案,業績目標彰顯DC/DC營收增長決心-220609

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            日期:2022-06-09 17:50:29 研報出處:海通國際
            股票名稱:晶豐明源 股票代碼:688368
            研報欄目:公司調研 鄭宏達,周揚  (PDF) 11 頁 1,123 KB 分享者:jok****in 推薦評級:優于大市
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            研究報告內容
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              發布股權激勵方案,助力公司業務橫向拓展。http://www.94itv.com【慧博投研資訊】2022年5月26日晚,公司發布2022年第二期限制性股票激勵計劃(草案)。http://www.94itv.com(慧博投研資訊)本次激勵計劃擬授予激勵對象的限制性股票數量為23.00萬股,授予價格為20.00元/股。首次授予的限制性股票以及在2022年10月31日(含)前授予的預留限制性股票共有4個歸屬期的業績考核目標,2022-2025年DC/DC產品線銷售額分別不低于0.05/0.40/1.50/3.50億元。假設公司2022年授予,且授予的全部激勵對象均符合計劃規定的歸屬條件且在各歸屬期內全部權益歸屬,公司在2022-2026年限制性股票成本攤銷分別為545.79/863.01/519.68/289.43/86.97萬元。公司此次股權激勵計劃的實施對象主要為DC/DC產品線的核心人員,我們認為DC/DC業務的布局將對公司發展、業務的橫向拓展起到積極推動作用。

              發布國產10相數字控制電源管理芯片,打造全套電源方案。根據公司官方微信公眾號,2022年5月4日公司推出了10相數字控制電源管理芯片BPD93010,標志著公司成功實現從單相到多相、從模擬控制到數字控制的跨越,該款產品可應用于CPU、GPU、AI等大功率計算芯片供電,核心處理器的電流需求高達1000A以上,下游終端市場包括了PC、服務器、數據中心、基站、自動駕駛等市場。同時公司將推出全套電源方案,包括多相數字控制器、智能DrMOS、全集成DCDC轉換器POL產品以及電子開關/熱插拔控制eFuse、Hotswap產品。2021年公司在DC/DC電源芯片投入研發費用共計7963.44萬元,同比增長1411.20%。我們認為公司在DC/DC電源的大力投入,未來將帶來公司營收持續增長。

              盈利預測及投資評級??紤]到消費類半導體需求不佳,價格壓力較大,我們預計公司2022-2024年營業收入分別為23.60/30.09/39.07億元,2022-2024年公司歸母凈利潤分別為3.63(下調63%)/5.30(下調52%)/7.38億元,對應EPS分別為5.77/8.42/11.73元/股??紤]到可比公司估值水平,給予22年PE估值40x (原55x 2021 PER),對應合理價值區間230.84元/股(原689.82元,下調67%),維持“優于大市”評級。

              風險提示。LED產品價格大幅度下降;行業競爭加??;新產品進度不及預期;疫情持續惡化。

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