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            華安證券-巨一科技-688162-一體兩翼,“裝備+部件”快速成長-220609

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            日期:2022-06-09 19:48:30 研報出處:華安證券
            股票名稱:巨一科技 股票代碼:688162
            研報欄目:公司調研 陳曉,宋偉健  (PDF) 36 頁 960 KB 分享者:112****02 推薦評級:買入(首次)
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            研究報告內容
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              投資邏輯:

              公司實現“裝備+部件”一體兩翼的業務布局,且顯著受益新能源汽車行業的發展。http://www.94itv.com【慧博投研資訊】裝備業務公司技術領先且在手訂單充裕,客戶涵蓋國內新能源汽車龍頭企業。http://www.94itv.com(慧博投研資訊)新能源電驅業務客戶持續開拓,規??焖偬嵘耐瑫r實現客戶結構的持續優化。

              裝備:受益于新能源汽車發展,在手訂單充裕。

              新能源汽車高速發展催生公司裝備業務數百億市場規模。公司在技術層面對標裝備行業巨頭,其中公司在輕量化車身領域處于行業領先地位,承接蔚來、捷豹路虎、特斯拉等客戶的輕量化車身產線??蛻舴矫?,公司已經擁有特斯拉、蔚來、捷豹路虎、大眾、長安、長城等國內外整車企業,當前在手訂單超50億元。公司總部位于新能源車之都合肥,坐擁大眾、江淮、蔚來等新能源車企,同時比亞迪等新能源汽車龍頭車企也將落戶合肥,強大的地域優勢為后續公司承接更多訂單奠定基礎。

              電驅:客戶結構持續優化,迎快速發展期。

              預計2025年新能源電驅行業達到千億市場。當前新能源電驅從分立式向集成式發展,技術壁壘的提升致使行業格局有望發生變化,具備集成能力的總成廠商有望實現份額逐步提升。公司三合一電驅系統出貨量占比有望快速提升,客戶方面,公司開拓蔚來、理想、吉利等優質客戶,項目定點充裕。我們認為,隨著新項目的逐步量產,公司在規模不斷擴張的同時有望實現客戶結構的持續優化。

              投資建議

              我們預計2022-2024年公司EPS分別為1.43元、2.41元和3.97元。首次覆蓋給予“買入”評級。

              風險提示

              新能源汽車投資增速放緩;新能源汽車發展不及預期等風險。

              

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